Mortimer Toynbee nació en York, Inglaterra, y fue abandonado por sus padres cuando era muy pequeño. Pasó muchos años en un orfanato, donde fue constantemente atormentado por los otros niños debido a su fealdad y la extraña forma del cuerpo (su apariencia mutante estuvo presente desde su nacimiento). Se le consideraba ser mentalmente inferior debido a su timidez extrema y dificultades de aprendizaje leves durante sus años de escuela primaria, a pesar de que en realidad era bastante inteligente. Dejó los estudios a una edad muy temprana y decidió valerse por sí mismo. Sobre la base de años de abuso y sabiendo muy bien que era un fenómeno, Mortimer desarrolló un complejo de inferioridad severa, llegando a ser servil a cualquiera que le mostró el más mínimo afecto.

Primera Hermandad de mutantes diabólicos
Más tarde, Mortimer, ahora llamándose Sapo, fue reclutado por Magneto en su original Hermandad de mutantes diabólicos, convirtiéndose en adulador de Magneto. Sapo creyó que Magneto lo amaba, mientras que el villano consideró a este secuaz poco más que un escudo humano. Él también se enamoró de su compañero de equipo, Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, pero ella no respondió a sus sentimientos y lo rechazó por su apariencia y falta de higiene.

Como miembro de la Hermandad de mutantes diabólicos, Sapo colaboró con Magneto, en reiterados enfrentamientos con los X-Men.1​ Magneto trató de utilizarlo para infiltrarse en los X-Men, pero fue desenmascarado. En un momento dado, Magneto y el Sapo fueron capturados por el alienígena Stranger, como parte de su colección de rarezas cósmicas, encerradolos en capullos y llevadolos en un viaje por el espacio.2​ Magneto logró escapar en una nave espacial, pero con frialdad, abandonó a Sapo.3​ Cuando Magneto fue re-capturado por Stranger, al que el Profesor Charles Xavier había comunicado telepáticamente, rescató a Sapo en su segunda huida, pero para entonces la actitud del Sapo hacia su amo ya había empezado a cambiar.4​ Sapo ayudó a Magneto en contra de los X-Men, una vez más,5​ pero se dio cuenta de a Magneto no le importaba en absoluto y se rebeló contra él, huyendo de su guarida con Quicksilver y la Bruja Escarlata.